Flujo simple para pasar de visita a firma y a factura. Pasos claros, errores comunes y consejos prácticos para cerrar obras sin perder tiempo ni margen.
Abandona el papeleo y recupera tu tiempo con Donizo.
Los contratistas de toda Europa confían en Donizo para gestionar sus cotizaciones y facturas mientras se centran en lo que mejor saben hacer: su oficio.
Pasar del presupuesto a la factura parece simple, pero no siempre lo es. En obra, los detalles se pierden. El cliente duda. La firma se retrasa. Y el cobro aún más. Esta guía te muestra un flujo claro, de visita a firma, y luego a factura. Sin líos. Vas a ver qué capturar en la visita, cómo presentar un presupuesto cerrado, cómo hacer seguimiento sin parecer pesado y cómo lograr la firma digital. Después, verás cómo convertir esa aceptación en facturas por hitos. Paso a paso, con ejemplos reales.
Cierra obras más rápido con un flujo simple: captura datos en la visita, redacta un presupuesto claro, envíalo y haz seguimiento, logra la firma digital y convierte a factura por hitos. Esto reduce el ida y vuelta, fija expectativas y acelera el cobro. Puedes ahorrar 2-3 horas por semana.
En la visita se gana o se pierde tiempo. No confíes solo en la memoria. Graba notas cortas de voz, toma 6-10 fotos y anota medidas clave.
Consejo: usa un checklist fijo. Siempre igual. Tarda 5-10 minutos. Con herramientas como Donizo puedes convertir voz, texto y fotos en una propuesta en minutos. Menos papel, menos errores, más velocidad.
Sugerencia de enlace interno: si también buscas crear «propuestas profesionales», nuestra guía lo cubre a fondo.
Un presupuesto confuso crea discusiones. Uno claro se firma antes. Estructura simple:
Usa lenguaje simple. Sin párrafos eternos. Un cliente decide más rápido cuando entiende todo en 2-3 minutos. Sugerencia de enlace interno: esto se complementa con «plantillas de facturas que ahorran tiempo».
Enviar no es soltar un PDF y esperar. Hazlo bien:
Plataformas como Donizo generan PDF con tu marca y envían por correo con portal de cliente. Así reduces el ida y vuelta por WhatsApp y los adjuntos perdidos.
Sugerencia de enlace interno: «gestión de clientes» y «cronogramas de obra» ayudan a coordinar estos tiempos.
La firma en papel demora. La digital se hace en minutos. Puntos clave:
Muchos contratistas reportan menos cancelaciones cuando el cliente firma el mismo día que lee el presupuesto. Quita fricción y sube tu tasa de cierre.
No esperes al final para cobrar todo. Factura por hitos. Es más sano.
Ejemplos útiles:
Cuando el cliente acepta, convierte el presupuesto en factura en 1 clic. Evitas reescribir datos y números. Con soluciones como Donizo pasas de propuesta aceptada a factura al instante. Envía la factura el mismo día del hito. Cobras antes y reduces riesgo.
Sugerencia de enlace interno: para quienes gestionan «precios y márgenes», este esquema mejora el flujo de caja.
En general, sí. En muchos países la firma electrónica es válida si identifica al firmante, registra fecha y mantiene el documento íntegro. Usa plataformas que generen evidencia y sello de tiempo. Así, la aceptación queda clara y trazable.
Sigue un plan simple: correo de envío, llamada a las 48 horas, recordatorio a los 7 días y mensaje final a los 14 días con fecha de caducidad. Mantén tono amable y ofrece resolver dudas en una llamada de 10 minutos.
Cobrar por hitos reduce riesgo y mejora caja. Divide en 2-3 partes con criterios medibles: inicio, mitad y entrega. Acordarlo por escrito evita discusiones después. Envía la factura el mismo día de cada hito.
Usa bullets. 4-6 puntos por partida suelen bastar. Indica tareas, materiales y resultado esperado. Añade 5-7 exclusiones comunes y referencias de marca. El cliente debe entenderlo en 2-3 minutos.
Documenta el cambio antes de hacerlo. Describe alcance, precio y el impacto en plazo. Pide aceptación por escrito o firma digital. Sugerencia de enlace interno: revisa nuestra guía sobre «avenants de obra y órdenes de cambio» para proteger margen.
Cerrar obras sin demoras requiere un flujo claro: capturar bien, presupuestar claro, enviar y hacer seguimiento, firmar sin fricción y facturar por hitos. Al aplicar este proceso, reduces dudas, aceleras decisiones y cobras antes. Da estos pasos hoy:
Al mantener este ritmo, tus propuestas se convierten en trabajos y en dinero, sin desgaste.
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