Introduzione
Ti è mai capitato di fare un sopralluogo perfetto, prendere un mucchio di appunti, e poi… silenzio? Il cliente sparisce, passano 7 giorni, e quel lavoro se ne va. Succede perché il sopralluogo decide la vendita: è il momento in cui capisci l'ambito, costruisci fiducia e prepari il terreno per un preventivo chiaro e veloce. In questa guida vediamo come trasformare un sopralluogo in un preventivo firmato entro 48 ore: preparazione, checklist sul campo, invio del preventivo in 24 ore e follow-up fino alla firma — con esempi reali e strumenti pratici, incluso come usare Donizo per tagliare tempi e frizioni.
Quick Answer: Un sopralluogo che chiude in 48 ore richiede preparazione (brief di 10 minuti), una checklist sul campo (misure, vincoli, rischi, foto), e un flusso post-visita che genera e invia il preventivo in 24 ore con firma elettronica. Usa note vocali, foto e un sistema come Donizo per creare e inviare la proposta immediatamente.
Table of Contents
Key Takeaways
- Pre-brief di 10 minuti: 6 domande chiave evitano il 80% degli extra-lavori.
- In cantiere: almeno 2-3 foto per ambiente, misure in millimetri e note vocali di 15-30 secondi.
- Preventivo entro 24 ore: struttura in 5 sezioni (ambito, tempi, esclusioni, opzioni, condizioni).
- Follow-up in 3 tocchi in 72 ore: aumenta la firma senza pressare.
- Con Donizo: proposta in 30-45 minuti, invio con firma elettronica e conversione a fattura in 1 clic.
Perché Il Sopralluogo Decide La Vendita
Un sopralluogo non è “vedere lo spazio”. È vendere la soluzione giusta e proteggere il tuo margine. Se sbagli qui, paghi dopo: misure sbagliate di 15 mm, vincoli impiantistici ignorati, aspettative non allineate. Tutto diventa discussione, ritardi, sconti.
La soluzione è metodo + velocità. Metodo per raccogliere i dati giusti. Velocità per consegnare un preventivo chiaro mentre l’interesse del cliente è ancora alto (entro 24 ore). Un flusso semplice vince: sopralluogo pulito, proposta professionale, firma senza stampare nulla.
Preparazione Prima Del Sopralluogo
Brief Di 10 Minuti Con Il Cliente
Fai 6 domande al telefono o in video 24-48 ore prima:
- Obiettivo del cliente in 1 frase (es. “ristrutturare bagno entro giugno”).
- Vincoli di tempo (data inizio/fine) e budget indicativo (forchetta, es. 8-12k).
- Accessi e orari cantiere (ZTL, silenzio 13-15, ascensore portata 300 kg).
- Impianti esistenti e età (elettrico, idraulico, eventuali certificati).
- Foto/planimetria se disponibili (anche una pianta schizzata va bene).
- Decision maker: chi firma? chi paga? tempi di decisione (giorni, non settimane).
Molti appaltatori saltano questo passaggio. È qui che perdi giorni e margine.
Strumenti E Checklist Da Portare
- Disto o metro da 5 m, livella (o laser), tester elettrico, calibro per spessori.
- DPI e materiali per piccole ispezioni (torcia, specchietto, cacciavite di prova).
- Modello di checklist stampato o su smartphone.
- App per note vocali e foto ordinate per ambiente.
Errori Da Evitare
- Arrivare senza obiettivo di prezzo/tempo: finisci a “sparare cifre”.
- Non chiarire un intervallo di budget: poi il cliente confronta mele con pere.
- Nessuna agenda: la visita si allunga oltre 60 minuti e perdi il filo.
In Cantiere: Checklist Di Sopralluogo
Misurazioni Che Contano
- Stanza per stanza: lunghezze e altezze in millimetri. Segna anche fuori squadro e pendenze (1-2 percent se rilevanti per docce o pavimenti).
- Spessori: massetto, cartongesso, rivestimenti esistenti (calibro o foro di ispezione dove possibile).
- Tolleranze: evidenzia margini di errore accettabili (es. +/− 3 mm su tagli piano cucina).
Esempio
Bagno 1800 x 2400 mm, altezza netta 2700 mm, pendenza scarico 1.5 percent su 1.2 m. Porta 700 mm luce netta, vano finestra 600 x 900 mm. Appunta eventuali fuori squadro: 8 mm su parete nord.
Impianti E Vincoli
- Quadro elettrico: spazio disponibile per differenziali/linee dedicate; verifica messa a terra.
- Idrico: diametri, materiali (rame, multistrato), pressione percepita, posizione scarichi.
- Struttura: tramezzi vs portanti, piastre, travi, eventuali vincoli condominiali.
Rischio E Sicurezza
- Accesso materiali: scale strette? Serve mini gru? Portata ascensore 300 kg.
- Polveri e contenimenti: indicare necessità di zipwall e aspirazione classe M.
- Smaltimenti: quantità stimata in mc (es. 1.5 mc calcinacci, 0.2 mc ceramica).
Foto, Video E Note Vocali
Scatta 2-3 foto per ambiente, inquadrature larghe e dettagli dei punti critici. Registra note vocali di 15-30 secondi per ogni stanza: problemi, idee, materiali preferiti dal cliente. Le note vocali riducono dimenticanze e ti fanno risparmiare 20-30 minuti in ufficio.
Allineamento Aspettative Con Il Cliente
- Ripeti a voce l’ambito: “Togliamo vecchi rivestimenti, rifacciamo impianti, nuova doccia filo pavimento, fine lavori in 12-14 giorni lavorativi.”
- Chiedi 3 priorità in ordine: tempo, finitura, prezzo.
- Anticipa esclusioni tipiche: pratiche edilizie, arredi, spostamenti strutturali.
Dopo Il Sopralluogo: Preventivo In 24 Ore
Il tempo uccide gli accordi. Puntare a 24 ore fa la differenza.
Flusso In 5 Passi (30-90 Minuti Totali)
- Ordina note e foto (10-15 min): rinomina per ambiente e lavorazione.
- Definisci l’ambito in punti: demolizioni, impianti, finiture, smaltimenti.
- Stima tempi: giorni lavorativi per fase (es. 2 demolizione, 3 impianto, 4 posa, 1 finiture). Totale 10 giorni.
- Scrivi esclusioni e condizioni: accessi, orari, imprevisti, pagamento.
- Offri opzioni A/B: materiali standard vs premium, differenza chiara (es. +1.200 euro per pavimento spc 5 mm vs gres).
Donizo: Dalla Voce Alla Proposta
- Usa Voice to Proposal: registra i dettagli, allega foto, e genera il preventivo in pochi minuti.
- Con Send Proposal invii un PDF brandizzato via email con accesso al portale cliente; attivi l’E-signature per la firma digitale.
- Piano Discover gratuito: proposte illimitate con firma elettronica e PDF con watermark.
- Piani a pagamento: branding personalizzato, modelli base/avanzati, stima margine, analisi e tracciamento pagamenti per velocizzare tutto.
Struttura Del Documento (Che Fa Dire “Sì”)
- Sommario: 5 righe di risultato e tempi chiave (es. “consegna in 12-14 giorni”).
- Ambito dettagliato: voci chiare, unità di misura, quantità (es. 22 mq rasatura, 18 mq pavimento).
- Esclusioni: pratiche, arredi, eventuali permessi.
- Opzioni: A standard, B premium con delta prezzo.
- Condizioni e pagamenti: acconto 30 percent, SAL a metà, saldo alla consegna con verbale.
Tabella Riassuntiva Flusso
| Fase | Tempo | Strumento | Errore comune |
|---|
| Prima | 10 min brief | Checklist, telefono | Nessun budget indicativo |
| Durante | 45-60 min | Foto, note vocali, metro | Misure non in mm, niente foto |
| Dopo | 30-90 min | Donizo, modelli | Invio dopo 3-5 giorni |
Follow-Up Fino Alla Firma
Molti preventivi muoiono perché nessuno guida il cliente verso la decisione.
Cadence Di 3 Tocchi In 72 Ore
- Entro 2 ore dall’invio: messaggio breve con riepilogo e link alla proposta. “Se hai dubbi, ci sentiamo oggi alle 18 per 10 minuti.”
- A 24 ore: email con alternativa B o riduzione ambito per stare nel budget. Offri una call di 15 minuti.
- A 48-72 ore: telefonata. Obiettivo: chiarire, scegliere opzione, concordare data d’inizio provvisoria.
Script Rapido
“Ho preparato due opzioni: A mantiene il budget; B migliora finiture e riduce 2 giorni di cantiere. Possiamo rivedere insieme la scelta ora? Se ti va, firmiamo digitalmente così blocchiamo agenda e prezzi.”
Bloccare L’Accordo
- Deposito: conferma con E-signature e acconto 20-30 percent.
- Programmazione: finestra di inizio lavori (es. 10-14 del mese) e pre-check accessi.
Dalla Firma Alla Fattura
Firmato il preventivo, serve zero attrito.
- Con Donizo converti la proposta in fattura in un clic e attivi il tracciamento pagamenti.
- Piano Autopilot: stima margine per prezzo più consapevole e work report exports per documentare avanzamenti.
- Analytics (Ascension e oltre): vedi quante proposte chiudi e in che tempi; migliora dove serve.
Risultato: 10-30 minuti risparmiati per lavoro su amministrazione, meno errori, meno rimbalzi.
FAQ
Qual è una checklist di sopralluogo efficace?
Una checklist di sopralluogo dovrebbe coprire misure in mm per ogni ambiente, stato e vincoli degli impianti (elettrico, idrico), accessi e logistica, rischi e smaltimenti, più foto e note vocali per i punti critici. Chiudi sempre con la ripetizione dell’ambito, priorità del cliente e esclusioni. Con 2-3 foto per stanza riduci al minimo i dubbi in ufficio.
Come inviare un preventivo in 24 ore senza errori?
Prepara modelli con voci standard, riusa descrizioni e condizioni, e lavora subito le note entro 2 ore dal sopralluogo. Usa un sistema come Donizo: Voice to Proposal per generare la bozza, Send Proposal per inviare il PDF e attivare la firma elettronica. Struttura il documento in 5 sezioni e offri un’opzione alternativa per velocizzare la decisione.
Meglio voce o carta per prendere appunti in cantiere?
La voce vince in velocità e completezza: note vocali di 15-30 secondi catturano dettagli che su carta si perdono. Abbine 2-3 foto per ambiente e misure in mm. Con Donizo puoi trasformare voce, testo e immagini in una proposta, evitando di riscrivere tutto al computer e riducendo errori di trascrizione.
Come gestire prezzi e margini dopo il sopralluogo?
Definisci quantità con unità chiare, separa manodopera e materiali dove ha senso e usa un margine coerente per il tuo segmento. Evita di confondere markup e margine. Su Donizo Autopilot, la stima margine ti aiuta a vedere l’impatto delle opzioni A/B prima di inviare il preventivo, proteggendo il risultato netto.
Conclusione
Un sopralluogo fatto bene è metà del lavoro: brief di 10 minuti, checklist serrata in 45-60 minuti, preventivo chiaro in 24 ore, tre tocchi di follow-up in 72 ore. Con questo metodo chiudi più velocemente, riduci imprevisti e proteggi il margine. Vuoi tagliare 30-60 minuti per proposta e far firmare senza stampare? Prova Donizo: con il piano Discover crei proposte illimitate, invii PDF e fai firmare online. Quando sei pronto a crescere, sblocca branding, modelli e fatture in un clic.