Introduzione

Ti è mai capitato di fare un sopralluogo perfetto, prendere un mucchio di appunti, e poi… silenzio? Il cliente sparisce, passano 7 giorni, e quel lavoro se ne va. Succede perché il sopralluogo decide la vendita: è il momento in cui capisci l'ambito, costruisci fiducia e prepari il terreno per un preventivo chiaro e veloce. In questa guida vediamo come trasformare un sopralluogo in un preventivo firmato entro 48 ore: preparazione, checklist sul campo, invio del preventivo in 24 ore e follow-up fino alla firma — con esempi reali e strumenti pratici, incluso come usare Donizo per tagliare tempi e frizioni.

Quick Answer: Un sopralluogo che chiude in 48 ore richiede preparazione (brief di 10 minuti), una checklist sul campo (misure, vincoli, rischi, foto), e un flusso post-visita che genera e invia il preventivo in 24 ore con firma elettronica. Usa note vocali, foto e un sistema come Donizo per creare e inviare la proposta immediatamente.

Table of Contents

• Quick Answer
• Key Takeaways
• Perché Il Sopralluogo Decide La Vendita
• Preparazione Prima Del Sopralluogo
• In Cantiere: Checklist Di Sopralluogo
• Dopo Il Sopralluogo: Preventivo In 24 Ore
• Follow-Up Fino Alla Firma
• Dalla Firma Alla Fattura
• FAQ
• Conclusione

Key Takeaways

• Pre-brief di 10 minuti: 6 domande chiave evitano il 80% degli extra-lavori.
• In cantiere: almeno 2-3 foto per ambiente, misure in millimetri e note vocali di 15-30 secondi.
• Preventivo entro 24 ore: struttura in 5 sezioni (ambito, tempi, esclusioni, opzioni, condizioni).
• Follow-up in 3 tocchi in 72 ore: aumenta la firma senza pressare.
• Con Donizo: proposta in 30-45 minuti, invio con firma elettronica e conversione a fattura in 1 clic.

Perché Il Sopralluogo Decide La Vendita

Un sopralluogo non è “vedere lo spazio”. È vendere la soluzione giusta e proteggere il tuo margine. Se sbagli qui, paghi dopo: misure sbagliate di 15 mm, vincoli impiantistici ignorati, aspettative non allineate. Tutto diventa discussione, ritardi, sconti.

La soluzione è metodo + velocità. Metodo per raccogliere i dati giusti. Velocità per consegnare un preventivo chiaro mentre l’interesse del cliente è ancora alto (entro 24 ore). Un flusso semplice vince: sopralluogo pulito, proposta professionale, firma senza stampare nulla.

Preparazione Prima Del Sopralluogo

Brief Di 10 Minuti Con Il Cliente

Fai 6 domande al telefono o in video 24-48 ore prima:

1. Obiettivo del cliente in 1 frase (es. “ristrutturare bagno entro giugno”).
2. Vincoli di tempo (data inizio/fine) e budget indicativo (forchetta, es. 8-12k).
3. Accessi e orari cantiere (ZTL, silenzio 13-15, ascensore portata 300 kg).
4. Impianti esistenti e età (elettrico, idraulico, eventuali certificati).
5. Foto/planimetria se disponibili (anche una pianta schizzata va bene).
6. Decision maker: chi firma? chi paga? tempi di decisione (giorni, non settimane).

Molti appaltatori saltano questo passaggio. È qui che perdi giorni e margine.

Strumenti E Checklist Da Portare

• Disto o metro da 5 m, livella (o laser), tester elettrico, calibro per spessori.
• DPI e materiali per piccole ispezioni (torcia, specchietto, cacciavite di prova).
• Modello di checklist stampato o su smartphone.
• App per note vocali e foto ordinate per ambiente.

Errori Da Evitare

• Arrivare senza obiettivo di prezzo/tempo: finisci a “sparare cifre”.
• Non chiarire un intervallo di budget: poi il cliente confronta mele con pere.
• Nessuna agenda: la visita si allunga oltre 60 minuti e perdi il filo.

In Cantiere: Checklist Di Sopralluogo

Misurazioni Che Contano

• Stanza per stanza: lunghezze e altezze in millimetri. Segna anche fuori squadro e pendenze (1-2 percent se rilevanti per docce o pavimenti).
• Spessori: massetto, cartongesso, rivestimenti esistenti (calibro o foro di ispezione dove possibile).
• Tolleranze: evidenzia margini di errore accettabili (es. +/− 3 mm su tagli piano cucina).

Esempio

Bagno 1800 x 2400 mm, altezza netta 2700 mm, pendenza scarico 1.5 percent su 1.2 m. Porta 700 mm luce netta, vano finestra 600 x 900 mm. Appunta eventuali fuori squadro: 8 mm su parete nord.

Impianti E Vincoli

• Quadro elettrico: spazio disponibile per differenziali/linee dedicate; verifica messa a terra.
• Idrico: diametri, materiali (rame, multistrato), pressione percepita, posizione scarichi.
• Struttura: tramezzi vs portanti, piastre, travi, eventuali vincoli condominiali.

Rischio E Sicurezza

• Accesso materiali: scale strette? Serve mini gru? Portata ascensore 300 kg.
• Polveri e contenimenti: indicare necessità di zipwall e aspirazione classe M.
• Smaltimenti: quantità stimata in mc (es. 1.5 mc calcinacci, 0.2 mc ceramica).

Foto, Video E Note Vocali

Scatta 2-3 foto per ambiente, inquadrature larghe e dettagli dei punti critici. Registra note vocali di 15-30 secondi per ogni stanza: problemi, idee, materiali preferiti dal cliente. Le note vocali riducono dimenticanze e ti fanno risparmiare 20-30 minuti in ufficio.

Allineamento Aspettative Con Il Cliente

• Ripeti a voce l’ambito: “Togliamo vecchi rivestimenti, rifacciamo impianti, nuova doccia filo pavimento, fine lavori in 12-14 giorni lavorativi.”
• Chiedi 3 priorità in ordine: tempo, finitura, prezzo.
• Anticipa esclusioni tipiche: pratiche edilizie, arredi, spostamenti strutturali.

Dopo Il Sopralluogo: Preventivo In 24 Ore

Il tempo uccide gli accordi. Puntare a 24 ore fa la differenza.

Flusso In 5 Passi (30-90 Minuti Totali)

1. Ordina note e foto (10-15 min): rinomina per ambiente e lavorazione.
2. Definisci l’ambito in punti: demolizioni, impianti, finiture, smaltimenti.
3. Stima tempi: giorni lavorativi per fase (es. 2 demolizione, 3 impianto, 4 posa, 1 finiture). Totale 10 giorni.
4. Scrivi esclusioni e condizioni: accessi, orari, imprevisti, pagamento.
5. Offri opzioni A/B: materiali standard vs premium, differenza chiara (es. +1.200 euro per pavimento spc 5 mm vs gres).

Donizo: Dalla Voce Alla Proposta

• Usa Voice to Proposal: registra i dettagli, allega foto, e genera il preventivo in pochi minuti.
• Con Send Proposal invii un PDF brandizzato via email con accesso al portale cliente; attivi l’E-signature per la firma digitale.
• Piano Discover gratuito: proposte illimitate con firma elettronica e PDF con watermark.
• Piani a pagamento: branding personalizzato, modelli base/avanzati, stima margine, analisi e tracciamento pagamenti per velocizzare tutto.

Struttura Del Documento (Che Fa Dire “Sì”)

• Sommario: 5 righe di risultato e tempi chiave (es. “consegna in 12-14 giorni”).
• Ambito dettagliato: voci chiare, unità di misura, quantità (es. 22 mq rasatura, 18 mq pavimento).
• Esclusioni: pratiche, arredi, eventuali permessi.
• Opzioni: A standard, B premium con delta prezzo.
• Condizioni e pagamenti: acconto 30 percent, SAL a metà, saldo alla consegna con verbale.

Tabella Riassuntiva Flusso

Follow-Up Fino Alla Firma

Molti preventivi muoiono perché nessuno guida il cliente verso la decisione.

Cadence Di 3 Tocchi In 72 Ore

• Entro 2 ore dall’invio: messaggio breve con riepilogo e link alla proposta. “Se hai dubbi, ci sentiamo oggi alle 18 per 10 minuti.”
• A 24 ore: email con alternativa B o riduzione ambito per stare nel budget. Offri una call di 15 minuti.
• A 48-72 ore: telefonata. Obiettivo: chiarire, scegliere opzione, concordare data d’inizio provvisoria.

Script Rapido

“Ho preparato due opzioni: A mantiene il budget; B migliora finiture e riduce 2 giorni di cantiere. Possiamo rivedere insieme la scelta ora? Se ti va, firmiamo digitalmente così blocchiamo agenda e prezzi.”

Bloccare L’Accordo

• Deposito: conferma con E-signature e acconto 20-30 percent.
• Programmazione: finestra di inizio lavori (es. 10-14 del mese) e pre-check accessi.

Dalla Firma Alla Fattura

Firmato il preventivo, serve zero attrito.

• Con Donizo converti la proposta in fattura in un clic e attivi il tracciamento pagamenti.
• Piano Autopilot: stima margine per prezzo più consapevole e work report exports per documentare avanzamenti.
• Analytics (Ascension e oltre): vedi quante proposte chiudi e in che tempi; migliora dove serve.

Risultato: 10-30 minuti risparmiati per lavoro su amministrazione, meno errori, meno rimbalzi.

FAQ

Qual è una checklist di sopralluogo efficace?

Una checklist di sopralluogo dovrebbe coprire misure in mm per ogni ambiente, stato e vincoli degli impianti (elettrico, idrico), accessi e logistica, rischi e smaltimenti, più foto e note vocali per i punti critici. Chiudi sempre con la ripetizione dell’ambito, priorità del cliente e esclusioni. Con 2-3 foto per stanza riduci al minimo i dubbi in ufficio.

Come inviare un preventivo in 24 ore senza errori?

Prepara modelli con voci standard, riusa descrizioni e condizioni, e lavora subito le note entro 2 ore dal sopralluogo. Usa un sistema come Donizo: Voice to Proposal per generare la bozza, Send Proposal per inviare il PDF e attivare la firma elettronica. Struttura il documento in 5 sezioni e offri un’opzione alternativa per velocizzare la decisione.

Meglio voce o carta per prendere appunti in cantiere?

La voce vince in velocità e completezza: note vocali di 15-30 secondi catturano dettagli che su carta si perdono. Abbine 2-3 foto per ambiente e misure in mm. Con Donizo puoi trasformare voce, testo e immagini in una proposta, evitando di riscrivere tutto al computer e riducendo errori di trascrizione.

Come gestire prezzi e margini dopo il sopralluogo?

Definisci quantità con unità chiare, separa manodopera e materiali dove ha senso e usa un margine coerente per il tuo segmento. Evita di confondere markup e margine. Su Donizo Autopilot, la stima margine ti aiuta a vedere l’impatto delle opzioni A/B prima di inviare il preventivo, proteggendo il risultato netto.

Conclusione

Un sopralluogo fatto bene è metà del lavoro: brief di 10 minuti, checklist serrata in 45-60 minuti, preventivo chiaro in 24 ore, tre tocchi di follow-up in 72 ore. Con questo metodo chiudi più velocemente, riduci imprevisti e proteggi il margine. Vuoi tagliare 30-60 minuti per proposta e far firmare senza stampare? Prova Donizo: con il piano Discover crei proposte illimitate, invii PDF e fai firmare online. Quando sei pronto a crescere, sblocca branding, modelli e fatture in un clic.