Introducción
¿Te pasa que envías una propuesta y el silencio se alarga? A muchos nos ocurre: sin datos claros, el seguimiento se convierte en adivinanzas y llamadas al azar. Aquí va lo que sí funciona: ver, en un panel, qué enviaste, qué se leyó, qué se firmó y cuánto tardó. En Donizo, el flujo es simple: voz → propuesta PDF → envío con portal del cliente → e‑firma legal → factura en un clic. En este artículo te enseño el problema, la solución con el panel de analítica, cómo usarlo a diario y qué resultados reales puedes esperar.
Tabla De Contenidos
Puntos Clave
- En general, las propuestas se enfrían a las 48–72 horas sin respuesta ni recordatorio.
- Comúnmente, un primer recordatorio bien planteado concentra una gran parte de las aceptaciones.
- La e‑firma legal suele recortar 2–3 días frente a imprimir, firmar y escanear.
- Muchos contratistas ahorran 2–4 horas por semana al convertir el sí a factura en un clic, sin reescribir datos.
- Ver tiempos de envío → firma por tipo de trabajo ayuda a priorizar y ajustar ofertas para cerrar más rápido.
El Problema: Propuestas Sin Datos Se Enfrían
Qué ocurre en la vida real
Sin visibilidad, el seguimiento se vuelve reactivo. Te llama el cliente cuando puede, tú respondes cuando te acuerdas. Y mientras, otras empresas empujan con propuestas claras y fáciles de firmar.
- En general, los leads residenciales pierden tracción a las 48–72 horas si no reciben una propuesta o una fecha de respuesta clara.
- Es común no saber cuántos presupuestos tienes “en el limbo”, ni cuáles están a un paso de firmarse.
- Muchos contratistas luchan con versiones duplicadas y datos reescritos que terminan en errores al facturar.
Consecuencia
Demoras, dudas y márgenes que se evaporan por falta de foco: persigues todo por igual, en lugar de perseguir lo que está listo para firmarse.
La Solución: Panel De Analítica De Propuestas
Qué es y por qué importa
El panel de analítica de Donizo (incluido en el plan Ascension y superior) te muestra, de forma clara, el estado de tus propuestas y cómo avanzan: propuestas creadas, enviadas, firmadas y tiempo medio hasta la aceptación. Con esto, pasas de la intuición a la evidencia.
- Visualizas cuellos de botella: propuestas sin enviar, enviadas sin respuesta, aceptadas pendientes de facturar.
- Identificas tipos de trabajo que se firman más rápido para priorizar.
- Conectas el “sí” con la factura en un clic para no perder el impulso.
Encaje con el flujo Donizo
- Voz → Propuesta: capturas detalles en obra con voz, texto y fotos.
- Envío: generas PDF profesional y lo envías por email con acceso al portal del cliente.
- E‑firma legal: el cliente firma digitalmente, sin imprimir.
- De propuesta a factura: conviertes el sí en factura al instante y haces seguimiento de pagos.
Nota de planes
- Descubrir (gratis): propuestas ilimitadas con voz/texto/foto, e‑firma y PDF (con marca de agua).
- Ascension: añade marca personalizada, plantillas básicas, invoicing y tracking de pagos, panel de analítica y soporte prioritario (PDF sin marca de agua).
- Autopilot: todo lo anterior más plantillas avanzadas, estimador de margen, multi‑idioma y exportes de reportes de obra.
Cómo Funciona En La Práctica (Paso A Paso)
1. Captura En Obra Sin Perder Detalles
Hablas al móvil: estancias, medidas clave, fotos de puntos conflictivos. La propuesta se arma con texto claro y partidas ordenadas. Menos re‑trabajo en oficina.
- En general, pasar de “notas sueltas” a captura por voz reduce omisiones que luego cuestan correcciones y descuentos.
2. Envía Un PDF Que Se Entiende A La Primera
Con Ascension añades logo y datos de tu empresa. El PDF sin marca de agua transmite seriedad. El cliente entra al portal, lee y comparte con quien decide.
- Comúnmente, una presentación clara y con tu marca reduce preguntas repetidas y acelera decisiones.
3. E‑Firma Legal Sin Fricción
Nada de imprimir ni escanear. El cliente firma desde el móvil.
- En general, la e‑firma recorta 2–3 días el ciclo de decisión frente a procesos en papel.
4. Convierte El Sí En Factura En Un Clic
La propuesta aceptada se transforma en factura sin volver a teclear datos. Empiezas el trabajo con los números alineados y seguimiento de pagos activo.
- Muchos contratistas reportan ahorrar 2–4 horas por semana evitando reescrituras y correcciones manuales.
5. Mira El Panel Y Actúa
Ves qué está atascado y lanzas un recordatorio con contexto (“listos para iniciar el martes”).
- Comúnmente, un primer recordatorio bien enfocado concentra una gran parte de las aceptaciones.
Antes vs Después (lo que cambias en una semana)
| Aspecto | Estado Actual | Mejora Con Donizo |
|---|
| Seguimiento | Listas manuales poco fiables | Panel con propuestas creadas/enviadas/firmadas |
| Confianza del cliente | PDFs genéricos | PDF con tu marca (sin marca de agua en Ascension) |
| Decisión del cliente | Firma en papel y esperas | E‑firma legal desde el móvil |
| Paso a factura | Reescritura de datos | Un clic desde la propuesta aceptada |
| Prioridades | Todo parece “urgente” | Enfocas lo que está a 1 paso del sí |
Resultados Reales: Tres Escenarios Concretos
Escenario 1: Reparación Express En Vivienda Ocupada
- Problema: trabajos pequeños que se enfrían por papeleo.
- Solución: voz → PDF en la visita → envío con portal → e‑firma en el día.
- Resultado: En general, pasar de firmar en 3–4 días a el mismo día eleva la probabilidad de cierre y reduce anulaciones de última hora.
- Problema: cliente indeciso; la propuesta se queda en “lo reviso”.
- Solución: PDF claro con fotos de puntos críticos (capturadas en la visita), e‑firma y recordatorio al día 2.
- Resultado: Comúnmente, el primer recordatorio bien redactado destraba la decisión; el panel te muestra a quién insistir sin molestar a todos.
Escenario 3: Mantenimiento De Comunidad (Recurrente)
- Problema: muchas propuestas abiertas, difícil priorizar.
- Solución: panel de analítica para ver tiempos medios por tipo de trabajo; priorizas contratos que firman rápido.
- Resultado: En general, reordenar prioridades por “tiempo hasta firma” mejora la utilización de cuadrillas y el flujo de caja sin aumentar horas de oficina.
Ritmo De Mejora: Un Ciclo De 7 Días
Día 1: Radiografía
Revisa el panel: propuestas enviadas esta semana, pendientes de firma y edad de cada una.
Día 2: Ajuste De Mensaje
Prepara un texto de recordatorio breve, con próximo paso concreto (“Podemos empezar el miércoles; su firma activa el hueco”).
Día 3: Enfoque Por Tipo De Trabajo
Detecta qué trabajos se firman más rápido y prioriza su seguimiento.
Día 4: Calidad Del PDF
Añade tu logo (Ascension) y fotos clave. Evita tecnicismos vacíos, explica el método en 2–3 líneas.
Día 5: E‑Firma Como Estándar
Ofrece siempre e‑firma. En general, reduce idas y vueltas y acorta la decisión 2–3 días.
Día 6: Del Sí A La Factura
Convierte el sí a factura con un clic. Activa seguimiento de pagos y evita errores por reescritura.
Día 7: Retroalimentación Al Panel
Mide: cuántas propuestas cerraste, tiempo medio hasta firma y cuántas convertiste a factura. Ajusta la próxima semana.
Preguntas Frecuentes
¿Qué métricas veo en el panel de analítica?
Verás el avance de tus propuestas (creadas, enviadas, firmadas) y tiempos de ciclo. El objetivo es detectar cuellos de botella y priorizar acciones. No necesitas configurar nada complicado: los datos se nutren de tu propio flujo en Donizo.
¿Necesito mucho volumen para que el panel aporte valor?
No. Con pocas propuestas a la semana ya detectas patrones: qué se firma antes, qué textos funcionan y dónde se traba el proceso. En general, la mejora llega por decidir “qué empujo hoy” con evidencia, no por tener cientos de propuestas.
¿La e‑firma es legal para estos trabajos?
Sí. Donizo integra e‑firma legal para aceptación de propuestas. Es habitual que la e‑firma acorte el ciclo de decisión frente a firmas en papel y evita pérdidas de documentos.
¿Puedo pasar del sí a la factura sin volver a escribir datos?
Sí. En Donizo conviertes la propuesta aceptada en factura en un clic, y puedes hacer seguimiento de pagos en el mismo sistema (plan Ascension o superior).
¿Qué plan necesito para usar el panel?
El panel de analítica está disponible en el plan Ascension y en Autopilot. Puedes empezar en Discover (gratis) con propuestas ilimitadas, e‑firma y PDF; si te convence el flujo, subes cuando necesites marca, analítica e invoicing.
Conclusión
Cuando ves tus propuestas en un panel, el seguimiento deja de ser una lotería. Capturas en obra por voz, envías un PDF profesional con portal del cliente, el cliente firma digitalmente y conviertes el sí en factura sin reescribir nada. En general, esta cadena ahorra horas de oficina cada semana y acorta el tiempo hasta la aceptación. ¿Próximo paso? Prueba Donizo con propuestas ilimitadas desde el primer día y, cuando estés listo para escalar, activa analítica, marca e invoicing para acelerar del envío al cobro.
