Guía práctica para la primera visita de obra: checklist, fotos, medidas y cómo convertirla en una propuesta clara en 24 horas sin errores y con aceptación rápida.
Abandona el papeleo y recupera tu tiempo con Donizo.
Los contratistas de toda Europa confían en Donizo para gestionar sus cotizaciones y facturas mientras se centran en lo que mejor saben hacer: su oficio.
Descubre más conocimientos y consejos para tu negocio de construcción
Crea un plan de pagos claro por hitos. Cobra a tiempo, evita peleas y protege tu margen en reformas y obras. Ejemplos, porcentajes y pasos prácticos.
Flujo simple para pasar de visita a firma y a factura. Pasos claros, errores comunes y consejos prácticos para cerrar obras sin perder tiempo ni margen.
Convierte una visita en un trabajo firmado el mismo día. Pasos simples, plantillas claras y herramientas para enviar, firmar y facturar rápido.
Aprende a definir hitos, porcentajes y plazos para cobrar sin fricciones. Plantillas simples, ejemplos reales y pasos claros para obras y reformas.
Aprende a fijar pagos por hitos claros y seguros. Evita impagos, mejora tu flujo de caja y protege tu margen con ejemplos, plantillas y consejos.
Pasos claros para evitar retrasos de pago en obras pequeñas y medianas. Define hitos, firma propuestas, factura rápido y reduce impagos con procesos simples.
La primera visita de obra marca tu proyecto. Si la haces bien, tu propuesta sale clara, sin sorpresas, y el cliente confía. Si faltan datos, llegarán dudas, cambios y pérdidas. En esta guía verás cómo preparar la primera visita de obra, qué revisar en el sitio y cómo transformar todo en una propuesta firme en 24 horas. Usaremos pasos simples, listas cortas y ejemplos de campo. También verás cómo reducir vueltas con fotos, medidas y notas por voz. Así ahorras tiempo, evitas errores y cierras trabajos con menos idas y vueltas.
En la primera visita de obra, llega preparado, escucha el objetivo del cliente y documenta todo: medidas, fotos, riesgos y accesos. Luego ordena la información por partidas y redacta una propuesta clara el mismo día o en 24 horas. Usa herramientas con captura por voz y envío con firma electrónica para acelerar la aceptación.
Una buena primera visita de obra reduce cambios y llamadas. Te da claridad de alcance, tiempos y coste. También te diferencia: un cliente nota cuando vienes preparado. En la obra, el terreno manda. Lo que ves ahí evita suposiciones después. Una visita ordenada ahorra horas de oficina y evita rehacer propuestas. Además, pone límites sanos: qué incluye y qué no. Eso protege tu margen cuando surgen imprevistos.
Sigue este recorrido simple. Te sirve para viviendas, locales y pequeñas naves.
Preparación previa
Llegada y objetivos
Recorrido por zonas
Medidas esenciales
Fotos útiles
Riesgos y permisos
Acabados y calidades
Próximos pasos
Consejo: si también quieres mejorar “propuestas profesionales”, nuestro recurso sobre ese tema te ayudará a redactar con más rapidez.
En obra, escribir largo molesta. Usa un método corto y claro.
Notas por voz en sitio
Fotos con propósito
Medidas mínimas
Riesgos y exclusiones
Esto se complementa con entender “líneas de tiempo de proyecto” para planificar entregas y equipos sin estrés.
Transforma tus notas en una propuesta limpia. Paso a paso.
Portada y resumen
Partidas por zona
Precios y unidades
Materiales y calidades
Plazos y dependencias
Exclusiones y condicionantes
Aceptación y pagos
Envío profesional
Si quieres plantillas, busca nuestro material sobre “plantillas de facturas que ahorran tiempo” y “estructura de propuesta por partidas”.
Los pequeños fallos aquí cuestan caro después.
Prometer sin medir
No fijar validez
Olvidar accesos
No documentar humedades
Enviar tarde
Propuesta sin exclusiones
Un buen seguimiento convierte interés en contrato sin fricción.
Envío con portal del cliente
Recordatorio en 48 horas
Firma y anticipo
Cierre técnico previo a obra
Esto encaja con “gestión de cambios de obra” para proteger tu margen si surgen imprevistos.
Lleva metro láser, flexómetro, nivel pequeño, linterna, EPI básico, bolsas de zapatos y guantes. Añade tablet o móvil con buena cámara. Papel o app para notas por voz. Si revisas instalaciones, un buscapolos y detector básico ayudan.
En general, 30-60 minutos para pisos y locales pequeños. Obras complejas pueden requerir 90 minutos. No corras. Mejor una visita completa que dos medias visitas. Si falta tiempo, agenda una segunda revisión técnica antes de firmar.
Pide 5 fotos, medidas básicas y objetivo del trabajo. Da un rango orientativo por partidas, con condicionantes claros. Explica que el precio final depende de la visita técnica. Así ayudas sin comprometer tu margen.
Indícalo en la propuesta con condicionantes: “sujeto a comprobación de estructura/instalación oculta”. Ofrece una visita técnica de cierre. Nunca prometas plazos o precio fijo sin esos datos.
Define alcance por partidas, lista exclusiones y añade precios unitarios para extras comunes. Documenta con fotos el estado inicial. Para cualquier cambio, usa un anexo firmado antes de ejecutar.
Una primera visita de obra bien hecha reduce dudas, cambios y pérdidas. Documenta lo esencial, ordena la información por partidas y envía una propuesta clara en 24 horas. Luego facilita la aceptación con firma digital y convierte la propuesta en factura sin retrabajo. Para acelerar todo, prueba herramientas como Donizo, que capturan voz, generan propuestas, permiten firma electrónica y convierten propuestas aceptadas en facturas con un clic.
Próximos pasos:
Aplicando estos hábitos, cerrarás trabajos más rápido y con menos estrés.